中國復星國際集團（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“復星國際”）計劃上調其旅游和酒店業(yè)務(wù)的 IPO（首次公開(kāi)募股），目標籌資金額的上限至7億美元。

消息來(lái)源：路透社、Asia Times

今年7月，復星國際表示已獲得香港證券交易所批準，分拆包括其旅游和酒店業(yè)務(wù)為 Fosun Tourism Group，并獨立上市。當時(shí)的籌資金額目標為5億美元。

復星國際的旅游和酒店業(yè)務(wù)包括法國地中海俱樂(lè )部 （Club Med SAS），及位于三亞市的奢侈度假村三亞亞特蘭蒂斯，但復星國際并未在招股書(shū)說(shuō)明書(shū)中列出發(fā)行股份的具體細節。僅指出本次 IPO 的主要目的是擴張現有業(yè)務(wù)，獲得更多的土地使用權，進(jìn)行潛在投資和償還巨額銀行貸款。籌集的資金中，20%將 用于擴張度假村、兒童游客和教育、文化活動(dòng)、表演藝術(shù)和現場(chǎng)娛樂(lè )等業(yè)務(wù)，30%用于卡法麗江和太倉項目，同時(shí)拓展至更多的旅游景點(diǎn)。

三亞地中海俱樂(lè )部 圖片來(lái)源：地中海俱樂(lè )部官網(wǎng)

本次 IPO 的主要承銷(xiāo)商為?Citigroup Inc.（花旗銀行） 和 JPMorgan Chase & Co（摩根大通銀行）。

招股書(shū)顯示，Fosun Tourism Group 2018上半年的虧損收窄至1.35億人民幣，去年同期為虧損1.89億人民幣。其中包括地中海俱樂(lè )部在內的度假村業(yè)務(wù)，2017年銷(xiāo)售額同比增長(cháng)9%至118億人民幣。

旅游和休閑業(yè)務(wù)一直是復星國際旗下快樂(lè )生態(tài)板塊的重要組成部分，也是復星國際重要的盈利部門(mén)。2016年，復星國際重組旗下業(yè)務(wù)，打造?Fosun Tourism Group，著(zhù)手后者的上市計劃。Fosun Tourism Group 目前已經(jīng)是全球銷(xiāo)售額最高的休閑旅游酒店集團。

在過(guò)去幾年中，復星國際一直在致力于打造旅游和休閑帝國：

• 歷時(shí)兩年的爭奪戰，2015年1月，復星國際以13億美元的價(jià)格收購法國地中海俱樂(lè )部。
• 2015年3月，復星國際以9180萬(wàn)英鎊收購英國休閑旅游集團 Thomas Cook Group Plc 5%的股份，雙方還成立了合資企業(yè)托邁酷客，提供一站式高端品質(zhì)旅游定制咨詢(xún)和服務(wù)。
• 2018年4月，由復星國際耗資16億美元開(kāi)發(fā)的三亞亞特蘭蒂斯在海棠灣國家海岸開(kāi)業(yè)，提供酒店及旅游相關(guān)的產(chǎn)品和服務(wù)，推動(dòng)當地旅游業(yè)發(fā)展。

圖片來(lái)源：三亞亞特蘭蒂斯官網(wǎng)

復星國際旗下快樂(lè )生態(tài)板塊包括：復星旅游文化集團、豫園股份、景區專(zhuān)業(yè)運營(yíng)商上海愛(ài)必儂旅游發(fā)展有限公司，以及和前華納兄弟總裁 Jeff Robinov、索尼影業(yè)共同創(chuàng )立的?Studio 8 影視公司。

地中海俱樂(lè )部目前在超過(guò)26個(gè)國家和地區擁有資產(chǎn)，運營(yíng)網(wǎng)絡(luò )覆蓋40個(gè)國家，2015～2017年間，共計擁有超過(guò)460萬(wàn)人次的全球游客到訪(fǎng)地中海俱樂(lè )部，其中多數為家庭出游或情侶/夫妻出游。

自2018年2月以來(lái)，已經(jīng)有超過(guò)130萬(wàn)人次的顧客入住三亞亞特蘭蒂斯，前往水族館、水上公園等景點(diǎn)游玩。

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